Claude를 CRM에 직접 연결해 고객 정보를 안전하게 검색하고, 레코드를 업데이트하며, 애플리케이션 전환 없이 일상적인 영업 업무를 처리하세요. 공식 Pipedrive 커넥터는 기존 사용자 권한을 준수하면서 Claude가 실시간 CRM 데이터에 접근할 수 있도록 합니다.
주요 기능:
- 딜, 연락처, 조직, 활동 및 고객 정보를 즉시 검색
- 자연어로 CRM 레코드 생성 및 업데이트
- 딜, 연락처, 조직 정보를 최신 상태로 유지
- 파이프라인 진행 상황, 최근 활동, 고객 상호작용 검토
- 노트 추가 및 후속 활동 일정 예약
활용 예시:
- 최근 2주간 업데이트되지 않은 €10,000 이상의 진행 중인 딜을 모두 보여줘
- 다음 주 월요일에 후속 활동을 만들고 오늘 미팅 노트를 딜에 추가해줘
- Acme의 모든 연락처를 찾고 최근 상호작용을 보여줘
- Acme 딜을 '제안서 발송' 단계로 이동하고 금요일에 후속 일정을 잡아줘
- TechCorp의 Sarah Lee에 대한 새 연락처를 만들고 기존 조직에 연결해줘
공식 커넥터를 사용해야 하는 이유:
- Pipedrive가 직접 구축·운영
- 안전한 OAuth 인증
- 실시간 CRM 데이터 활용
- 기존 권한 설정 준수
- 코딩이나 별도 커스텀 연동 불필요
- Pipedrive 모든 유료 플랜에서 사용 가능
도구
- addActivity
- addDeal
- addNote
- addOrganization
- addPerson
- convertLeadToDeal
- getActivities
- getActivity
- getDeal
- getDeals
- getLeadConversionStatus
- getNote
- getNotes
- getOrganization
- getOrganizations
- getPerson
- getPersons
- getStage
- getStages
- searchDeals
- searchLeads
- searchOrganization
- searchPersons
- updateActivity
신뢰할 수 있는 개발자의 커넥터만 사용하세요. Anthropic은 개발자가 제공하는 도구를 통제하지 않으며, 도구가 의도대로 작동하거나 변경되지 않음을 보장할 수 없습니다.
관련 커넥터
기존 Atlassian 권한으로 Jira, Confluence, Bitbucket, Loom 등 Atlassian 앱을 검색하고 읽고 업데이트하세요.
파일 즉시 검색, 읽기 및 업로드
답장 초안 작성, 스레드 요약 및 받은 편지함 검색
일정 관리 및 회의 조율을 손쉽게
SharePoint, OneDrive, Outlook, Teams를 Claude에서 바로 활용하세요
Notion 워크스페이스를 연결해 도구 전반에서 콘텐츠를 검색, 업데이트하고 워크플로우를 강화하세요