Servizi finanziari Claude

Il tuo vantaggio competitivo, dal segnale alla decisione finale

Claude aiuta le principali istituzioni finanziarie nei settori bancario, assicurativo, di gestione degli asset e patrimoniale e fintech a migliorare il modo in cui servono clienti e mercati e gestiscono i rischi.

NOVITÀ: Claude per i consulenti finanziari

Claude funziona con tutti i sistemi su cui opera il tuo team di consulenza, così il tuo tempo va ai clienti.

Collega il tuo stack per la gestione patrimoniale

Claude si connette ai tuoi sistemi di custodia, gestione portafoglio, pianificazione e CRM, oltre agli strumenti che utilizzi per comunicare e firmare.

Flussi di lavoro pronti per l'uso per i consulenti

Utilizza il plugin per personalizzare Claude per flussi di lavoro di consulenza come onboarding dei clienti, preparazione e follow-up delle riunioni, apertura di conti, revisioni di portafoglio, proposte e verifiche di conformità, il tutto con passaggi di revisione e audit trail integrato.

Progettato per le esigenze dei consulenti indipendenti

Claude è configurato per uno studio di consulenza indipendente: le connessioni, i flussi di lavoro e i passaggi di approvazione necessari fin dal primo giorno, con un percorso guidato per far adottare il sistema a ogni consulente.

Dentro Claude per i consulenti finanziari: una giornata tipo

Panoramica in diretta dei Connettori e dei flussi di lavoro dei consulenti con il team che li ha sviluppati: venerdì 18/9, 17:00 CET/11:00 ET.

Claude elabora dati, esegue analisi complesse e genera modelli e report in pochi minuti. Ogni cifra può essere ricondotta alla sua fonte, su un'infrastruttura che gode della fiducia dei team di gestione dei rischi e di conformità.

L'IA affidabile per la finanza

La sicurezza è integrata nel modello e ogni output viene attribuito alla fonte, in modo che i team possano verificare il lavoro svolto prima di agire. Claude soddisfa i requisiti di conformità previsti dal comitato di gestione dei rischi, inclusi SOC 2 e FedRAMP.

Prestazioni alla velocità del mercato

Claude è tra i migliori nei test standardizzati sul ragionamento finanziario e funziona in modo nativo all'interno di Excel e PowerPoint per leggere formule, modificare diapositive ed elaborare dati. Le integrazioni predefinite con LSEG, FactSet, S&P Global, Morningstar e altri ancora permettono di connettere i dati.

Il tuo partner nella trasformazione finanziaria

Collabora con il team dedicato alle soluzioni FSI, sfrutta la distribuzione flessibile su AWS, Google Cloud e Azure e affidati alle partnership con system integrator per il rilascio a livello aziendale.

Nuovi modelli per gli agenti finanziari, connettori ampliati e componenti aggiuntivi per Microsoft

Scopri come i team del settore bancario, assicurativo e della gestione patrimoniale utilizzano Claude.

Prompt

Crea una diapositiva di riepilogo della valutazione per l'acquisizione di Meridian utilizzando il Confidential Information Memorandum allegato e i dati finanziari delle società comparabili. Includi la mediana delle società comparabili e i multipli di Meridian per gli indici EV/ricavi ed EV/EBITDA, un intervallo di valutazione implicito basato sui dati comparativi, il Discounted Cash Flow (DCF) con un costo medio ponderato del capitale del 10-12% e le operazioni precedenti. Mostra il prezzo attuale delle azioni rispetto al punto medio implicito con il potenziale di rialzo e indica la posizione di Meridian nell'intervallo delle 52 settimane. Formatta secondo il nostro modello standard di pitch book in PowerPoint.

Allegati

  • Meridian_CIM_2026842 KBpdf
  • Società_comparabili_T1156 righexlsx

Materiali di presentazione per banche d'investimento

Crea pitch book, tabelle comparative e information memorandum di tipo confidenziale direttamente in PowerPoint ed Excel. Claude si occupa dell'analisi e della formattazione mentre la comunicazione e le valutazioni restano sotto il tuo controllo. Un aiuto davvero valido per le banche d'investimento.

Modelli agentici con distribuzione flessibile

Grazie ai modelli agentici per i pitch book, alle relazioni di fido nonché alla verifica della clientela e della contabilità dei fondi, i team possono collaborare con Claude su attività finanziarie concrete Sono disponibili come plugin (opens in new tab) in Claude Cowork e Claude Code e come cookbook per Claude Managed Agents (opens in new tab).

Claude for Microsoft 365

Sfrutta al massimo Claude anche nelle piattaforme che usi già. Crea e perfeziona un modello in Excel, trasformalo in una presentazione di PowerPoint, scrivi le note in Word e invia un riepilogo mattutino in Outlook. Claude che ti assiste dall'inizio alla fine.

Claude Cowork

Delega il lavoro in modo da dover solo rivedere e limare i documenti finali, senza doverli creare da zero. Claude Cowork esegue attività in background per estrarre dati, redigere report oppure organizzare file, così puoi tornare a lavoro completato.

Claude Code

Accelera lo sviluppo software e aggiorna i sistemi legacy con Claude Code, l'agente di programmazione che opera dal tuo terminale. Crea, correggi e distribuisci più velocemente i progetti, senza sacrificare la trasparenza o il controllo.

Piattaforma

Integra l'IA di Claude direttamente nelle piattaforme di trading personalizzate, nei sistemi di gestione dei rischi, nelle applicazioni di istruttoria del credito e nella verifica della clientela. Distribuisci agenti IA pronti per la produzione e trasforma qualsiasi flusso di lavoro.