Servizi finanziari Claude
Il tuo vantaggio competitivo, dal segnale alla decisione finale
Claude aiuta le principali istituzioni finanziarie nei settori bancario, assicurativo, di gestione degli asset e patrimoniale e fintech a migliorare il modo in cui servono clienti e mercati e gestiscono i rischi.
“I consulenti si trovano a gestire esigenze dei clienti sempre più complesse, allo stesso tempo devono affrontare cambiamenti nei mercati e nelle tecnologie sempre più rapidi. Il lavoro con Anthropic è un passo importante nel nostro impegno più ampio di portare l'intelligence di portafoglio e l'esperienza di BlackRock nell'allocazione degli asset a un numero maggiore di consulenti, per aiutarli a far crescere la propria attività e creare portafogli migliori. Rendendo più accessibili le nostre analisi di portafoglio di qualità istituzionale, aiutiamo più consulenti a sfruttare la nostra intelligence di portafoglio in modo da poter dedicare più tempo alle relazioni con i clienti”.
“Anthropic sviluppa un'IA in linea con i valori umani. Mercer Advisors crea family office in linea con gli interessi dei clienti. Quell'ossessione in comune è fondamentale per entrambe le aziende e consolida la nostra partnership. Claude aiuta i nostri team a operare facilmente nell'intera vita finanziaria dei clienti, mentre il consulente mantiene il giudizio e la responsabilità. È così che l'IA dovrebbe funzionare in qualsiasi professione basata sulla fiducia”.
“Siamo lieti di vedere il continuo investimento di Anthropic in funzionalità appositamente pensate per le esigenze uniche dei consulenti finanziari. La nostra collaborazione si basa sulla convinzione condivisa che la tecnologia debba supportare i consulenti, non sostituirli, aiutandoli a gestire la complessità e servire i clienti più efficientemente, mantenendo al contempo il giudizio e la discrezione umani in primo piano”.
“Il futuro della tecnologia per la consulenza sarà definito dalla capacità delle aziende di collegare dati affidabili, intelligenza artificiale potente e flussi di lavoro quotidiani. La nostra collaborazione con Anthropic riflette l'impegno di Schwab ad aiutare i consulenti di investimento accreditati a sfruttare l'innovazione negli strumenti che già utilizzano, in modo da poter servire i clienti, ampliare la loro attività e crescere più facilmente”.
“Claude Fable 5 offre prestazioni di ingegneria più solide in meno turni rispetto ai modelli precedenti, gestendo i complessi flussi di lavoro multi-agente che i nostri dipendenti eseguono ogni giorno in Claude Code.”
“Claude Fable 5 è il modello più solido in ambito finanziario che abbiamo testato, sia sulla finanza generale sia sul ragionamento. Rappresenta un netto passo avanti.”
“Claude Fable 5 ha superato a pieni voti le nostre valutazioni di analisi di trading praticamente su tutta la linea: ricerca fattuale, ragionamento concettuale, analisi delle cause profonde, analisi del valore atteso. Non avevamo mai visto prestazioni di questo livello.”
“Ciò che distingue Claude Fable 5 non è solo la capacità di eseguire flussi di lavoro a più fasi, ma quanto poco attrito ci sia lungo il percorso. Rispetto ad altri modelli ha inoltre mostrato una capacità emergente di estrarre dati complessi e di operare con un'efficienza che prima non era possibile.”

“Claude Fable 5 supera Opus 4.8 sulla nostra suite quotidiana di fogli di calcolo a ogni livello di impegno, e lo fa con meno turni, completando le esecuzioni il 25-30% più rapidamente.”
“I nostri professionisti degli investimenti vivono immersi nei dati e nei modelli analitici, e Claude for Excel li incontra esattamente lì. Gli analisti lo utilizzano per costruire e aggiornare modelli di copertura, distinguere il segnale dal rumore e sottoporre il proprio lavoro a stress test, il tutto con un salto di efficienza notevole.”
“FIS si trova al centro della movimentazione del denaro per migliaia di istituzioni finanziarie in tutto il mondo. Quando abbiamo iniziato a costruire agenti di IA, sapevamo di aver bisogno di un fornitore di cui poterci fidare. Anthropic è stata la scelta naturale. Insieme stiamo realizzando un agente che riduce le indagini AML da giorni a minuti, a cui seguiranno agenti per le decisioni di credito, la prevenzione delle frodi e la fidelizzazione dei depositi. I clienti di FIS non dovranno costruire da soli questa infrastruttura. È già qui.”
“Carlyle ha adottato Claude come componente chiave del proprio stack tecnologico di IA per le solide capacità di programmazione, il ragionamento agentico e i continui progressi sia nei modelli sottostanti sia nelle funzionalità principali. Claude è uno strumento centrale per generare valore in tutta l'azienda, dagli investimenti alle operazioni alla gestione del portafoglio.”
“Citi ha scelto di adottare Claude come parte della propria Developer Platform basata sull'IA per via delle sue capacità avanzate di pianificazione e di programmazione agentica, dell'attenzione alla sicurezza e all'affidabilità e della compatibilità con i nostri carichi di lavoro.”
“Lavorare con Anthropic va oltre il deployment di un altro strumento di IA: si tratta di collaborare con un'azienda che comprende la complessità richiesta dai servizi finanziari. Claude eccelle integrando senza soluzione di continuità più fonti di dati e automatizzando flussi di lavoro che in precedenza consumavano tempo significativo. Stiamo collaborando con Anthropic per digitalizzare i flussi di lavoro sulla nostra piattaforma Capital Markets, garantendo che i nostri team possano dedicare più tempo al pensiero strategico e alla costruzione di relazioni che alimentano la crescita del cliente.”
“Con le nostre offerte di dati pronte per la GenAI, continuiamo a supportare i clienti nella loro evoluzione verso l'IA, arricchendo i dati tramite un livello semantico e distribuendoli attraverso server Model Context Protocol (MCP) e Smart API. La nostra partnership con Anthropic rende il vasto patrimonio di dati di Moody's, inclusi rating, ricerche e informazioni su società pubbliche e private, accessibile direttamente dove i nostri clienti innovano.”
“Ciò che apprezziamo di Anthropic non sono solo i modelli potenti, ma il modo in cui li hanno posizionati per le esigenze enterprise. Quando parlo con i clienti di IA, la riservatezza dei dati è sempre la loro prima preoccupazione: è la base critica che dobbiamo affrontare prima ancora di poter iniziare a discutere delle funzionalità.”
“Il 75% dei nostri ingegneri risparmia ora dalle 8 alle oltre 10 ore ogni settimana utilizzando il nostro agente IA open source per creare query SQL (nome in codice goose), accelerando la velocità e riducendo il lavoro ripetitivo. Per le attività che ci interessa misurare in modo specifico, la famiglia Claude ha ottenuto i risultati migliori.”
“La soluzione multi-cloud di Anthropic si distingue per scala, prestazioni e sicurezza, allineandosi alle nostre esigenze operative e alle aspettative dei clienti. Ha superato i nostri benchmark di prestazioni e soddisfatto tutti i nostri requisiti di sicurezza, rivelandosi la soluzione ideale. Pensiamo che Claude aiuterà Coinbase a costruire soluzioni per diversi segmenti di clientela e a portare un miliardo di clienti nell'economia crypto.”
“LSEG ha una reputazione consolidata da tempo per il suo approccio aperto e basato sulla partnership, e per la capacità di raggiungere i clienti ovunque si svolgano i loro flussi di lavoro. Applicazioni IA sicure e di livello enterprise, come Claude, stanno ampliando le opportunità per LSEG di costruire partnership profonde con i clienti.”
NOVITÀ: Claude per i consulenti finanziari
Claude funziona con tutti i sistemi su cui opera il tuo team di consulenza, così il tuo tempo va ai clienti.
Collega il tuo stack per la gestione patrimoniale
Claude si connette ai tuoi sistemi di custodia, gestione portafoglio, pianificazione e CRM, oltre agli strumenti che utilizzi per comunicare e firmare.
Flussi di lavoro pronti per l'uso per i consulenti
Utilizza il plugin per personalizzare Claude per flussi di lavoro di consulenza come onboarding dei clienti, preparazione e follow-up delle riunioni, apertura di conti, revisioni di portafoglio, proposte e verifiche di conformità, il tutto con passaggi di revisione e audit trail integrato.
Progettato per le esigenze dei consulenti indipendenti
Claude è configurato per uno studio di consulenza indipendente: le connessioni, i flussi di lavoro e i passaggi di approvazione necessari fin dal primo giorno, con un percorso guidato per far adottare il sistema a ogni consulente.
Claude elabora dati, esegue analisi complesse e genera modelli e report in pochi minuti. Ogni cifra può essere ricondotta alla sua fonte, su un'infrastruttura che gode della fiducia dei team di gestione dei rischi e di conformità.
L'IA affidabile per la finanza
La sicurezza è integrata nel modello e ogni output viene attribuito alla fonte, in modo che i team possano verificare il lavoro svolto prima di agire. Claude soddisfa i requisiti di conformità previsti dal comitato di gestione dei rischi, inclusi SOC 2 e FedRAMP.
Prestazioni alla velocità del mercato
Claude è tra i migliori nei test standardizzati sul ragionamento finanziario e funziona in modo nativo all'interno di Excel e PowerPoint per leggere formule, modificare diapositive ed elaborare dati. Le integrazioni predefinite con LSEG, FactSet, S&P Global, Morningstar e altri ancora permettono di connettere i dati.
Il tuo partner nella trasformazione finanziaria
Collabora con il team dedicato alle soluzioni FSI, sfrutta la distribuzione flessibile su AWS, Google Cloud e Azure e affidati alle partnership con system integrator per il rilascio a livello aziendale.
Scopri come i team del settore bancario, assicurativo e della gestione patrimoniale utilizzano Claude.
Prompt
Crea una diapositiva di riepilogo della valutazione per l'acquisizione di Meridian utilizzando il Confidential Information Memorandum allegato e i dati finanziari delle società comparabili. Includi la mediana delle società comparabili e i multipli di Meridian per gli indici EV/ricavi ed EV/EBITDA, un intervallo di valutazione implicito basato sui dati comparativi, il Discounted Cash Flow (DCF) con un costo medio ponderato del capitale del 10-12% e le operazioni precedenti. Mostra il prezzo attuale delle azioni rispetto al punto medio implicito con il potenziale di rialzo e indica la posizione di Meridian nell'intervallo delle 52 settimane. Formatta secondo il nostro modello standard di pitch book in PowerPoint.
Allegati
- Meridian_CIM_2026842 KBpdf
- Società_comparabili_T1156 righexlsx
Materiali di presentazione per banche d'investimento
Crea pitch book, tabelle comparative e information memorandum di tipo confidenziale direttamente in PowerPoint ed Excel. Claude si occupa dell'analisi e della formattazione mentre la comunicazione e le valutazioni restano sotto il tuo controllo. Un aiuto davvero valido per le banche d'investimento.
Istruttoria del credito per i servizi bancari commerciali
Redigi relazioni di fido e modelli di istruttoria direttamente in Excel. Claude estrae gli spread, calcola gli indici e struttura il documento, mentre il controllo sulla decisione di sffidamento resta nelle tue mani. Un aiuto davvero valido per i servizi bancari commerciali.
Reportistica di portafoglio per i gestori patrimoniali
I team di gestione patrimoniale possono generare note per la commissione d'nvestimento, presentazioni sui rendimenti e analisi dei portafogli a partire dai dati relativi alle partecipazioni. Claude sintetizza le posizioni e l'attribuzione mentre resta a te definire la tesi di investimento.
Revisione attuariale per i team assicurativi
Rivedi i fogli di lavoro attuariali e i documenti normativi direttamente in Excel. Claude convalida le formule, segnala le anomalie e redige i rendiconti per la documentazione normativa, mentre a te spetta l'approvazione finale delle riserve.
Modelli agentici con distribuzione flessibile
Grazie ai modelli agentici per i pitch book, alle relazioni di fido nonché alla verifica della clientela e della contabilità dei fondi, i team possono collaborare con Claude su attività finanziarie concrete Sono disponibili come plugin (opens in new tab) in Claude Cowork e Claude Code e come cookbook per Claude Managed Agents (opens in new tab).
Claude for Microsoft 365
Sfrutta al massimo Claude anche nelle piattaforme che usi già. Crea e perfeziona un modello in Excel, trasformalo in una presentazione di PowerPoint, scrivi le note in Word e invia un riepilogo mattutino in Outlook. Claude che ti assiste dall'inizio alla fine.
Claude Cowork
Delega il lavoro in modo da dover solo rivedere e limare i documenti finali, senza doverli creare da zero. Claude Cowork esegue attività in background per estrarre dati, redigere report oppure organizzare file, così puoi tornare a lavoro completato.
Claude Code
Accelera lo sviluppo software e aggiorna i sistemi legacy con Claude Code, l'agente di programmazione che opera dal tuo terminale. Crea, correggi e distribuisci più velocemente i progetti, senza sacrificare la trasparenza o il controllo.
Piattaforma
Integra l'IA di Claude direttamente nelle piattaforme di trading personalizzate, nei sistemi di gestione dei rischi, nelle applicazioni di istruttoria del credito e nella verifica della clientela. Distribuisci agenti IA pronti per la produzione e trasforma qualsiasi flusso di lavoro.