Claude を CRM に直接接続し、顧客情報の検索、レコードの更新、日々の営業タスクをアプリケーションを切り替えることなく安全に処理できます。公式の Pipedrive コネクターは、既存のユーザー権限を尊重しながら、Claude にライブ CRM データへのアクセスを提供します。
主な機能:
- 案件、連絡先、組織、アクティビティ、顧客情報を即座に検索
- 自然言語で CRM レコードを作成・更新
- 案件、連絡先、組織の情報を最新の状態に維持
- パイプラインの進捗、最近のアクティビティ、顧客とのやり取りを確認
- メモの追加やフォローアップ活動のスケジュール設定
プロンプト例:
- 過去 2 週間更新されていない 10,000 ユーロ超のオープン案件をすべて表示してください
- 来週月曜日にフォローアップアクティビティを作成し、本日の会議メモを案件に追加してください
- Acme のすべての連絡先を検索し、最近のやり取りを表示してください
- Acme の案件を「提案送付済み」ステージに移動し、金曜日のフォローアップをスケジュールしてください
- TechCorp の Sarah Lee の新しい連絡先を作成し、既存の組織に紐付けてください
公式コネクターを使う理由:
- Pipedrive が構築・保守
- セキュアな OAuth 認証
- ライブ CRM データに対応
- 既存の権限設定を尊重
- コーディングやカスタム統合が不要
- Pipedrive の有料プランすべてで利用可能
ツール
- addActivity
- addDeal
- addNote
- addOrganization
- addPerson
- convertLeadToDeal
- getActivities
- getActivity
- getDeal
- getDeals
- getLeadConversionStatus
- getNote
- getNotes
- getOrganization
- getOrganizations
- getPerson
- getPersons
- getStage
- getStages
- searchDeals
- searchLeads
- searchOrganization
- searchPersons
- updateActivity
信頼できる開発者のコネクターのみご利用ください。Anthropicは開発者が提供するツールを管理しておらず、意図どおりに動作すること、または変更されないことを保証できません。
関連コネクター
既存の Atlassian 権限を使って、Jira、Confluence、Bitbucket、Loom などの Atlassian アプリを検索・閲覧・更新できます。
ファイルの検索、閲覧、アップロードをすばやく行えます。
返信の下書き作成、スレッドの要約、受信トレイの検索が行えます。
スケジュール管理と会議の調整をスムーズに行えます。
SharePoint、OneDrive、Outlook、Teams に Claude から直接アクセスできます。
Notion ワークスペースに接続して、ツール横断のワークフローを検索・更新・強化