Claude 金融サービス
シグナルから意思決定 までを支える金融の競争力
Claude は、銀行、保険、資産・ウェルス管理、フィンテック分野の主要な金融機関に対し、クライアントや市場へのサービス提供およびリスク管理 方法の改善を支援しています。
「アドバイザーは市場やテクノロジー全体で加速する変化のペースに直面しながら、ますます複雑化するクライアントのニーズに対応しています。Anthropic との連携は、BlackRock のポートフォリオインテリジェンスや資産配分の専門知識をより多くのアドバイザーに提供し、彼らのビジネスの拡大やより良いポートフォリオの構築を支援する、という広範な取り組みにおいての重要なステップです。 機関レベルのポートフォリオ分析をよりアクセスしやすくすることで、より多くのアドバイザーが当社のポートフォリオインテリジェンスを活用できるよう支援し、クライアントとの関係構築により多くの時間を割けるようにしています」
「Anthropic は、人間の価値に沿った AI を構築しています。 Mercer Advisors は、クライアントの利益に沿ったファミリーオフィスを構築しています。 この共通のこだわりは両企業にとっての核であり、パートナーシップの根幹です。 Claude は、チームがクライアントの財務ライフ全体でシームレスに作業できるように支援してくれます。一方で、判断や説明責任はアドバイザーにあります。 これこそ、信頼に基づくあらゆる職業において AI が機能すべき姿です」
「Anthropic が、ファイナンシャルアドバイザー固有のニーズに合わせた機能への投資を継続的に行っていることを喜ばしく思います。 私たちのコラボレーションは、テクノロジーがアドバイザーに取って代わるのではなく、それを支援し、人間の判断や裁量を最優先に保ちながら、複雑さを乗り越え、クライアントにより効率的にサービスを提供できるようにすべきであるという共通の信念に根ざしています」
「アドバイザーテクノロジーの未来は、企業が信頼できるデータ、強力なインテリジェンス、日常的なワークフローをいかにうまく結びつけられるかによって決定されます。 Anthropic とのコラボレーションは、登録投資アドバイザー(RIA)がすでに使用しているツール内でイノベーションを活用し、クライアントへのサービス提供や業務の拡大、自信を持って成長できるように支援するという Schwab の取り組みを反映しています」
「Claude Fable 5 は、従来モデルよりも少ないターンで、より優れたエンジニアリングを提供し、当社の従業員が Claude Code で日常的に実行する複雑なマルチエージェントワークフローを処理します」
「Claude Fable 5 は、一般的な金融分野と推論の両方で、当社がテストした中で最も優れた金融ファーストモデルです。これは著しい進歩です」
「Claude Fable 5 は、事実確認、概念的推論、根本原因分析、期待値分析など、当社の取引分析の評価項目のほぼすべてにおいて最高スコアを獲得しました。これほどのパフォーマンスはこれまで見たことがありません」
「Claude Fable 5 の際立っている点は、多段階のワークフローを実行できるだけでなく、その過程で生じる摩擦が極めて少ないことです。他のモデルと比較しても、複雑なデータを取得し、以前は不可能だった効率で処理する新たな能力も示しました」

「Claude Fable 5 は、当社の日常的なスプレッドシートスイートにおいて、あらゆるエフォートレベルで Opus 4.8 を上回ります。しかもターン数が少なく、処理完了までの時間が 25~30% 短縮されます」
「当社の投資専門家はデータと分析モデルの中で業務を行っており、Claude for Excel はまさにその環境に適しています。アナリストはこれを活用して、カバレッジモデルの構築と更新、シグナルとノイズの分離、作業の徹底的な検証を行っています。これによって効率が飛躍的に向上しているのです」
「FISは、世界中の何千もの金融機関の資金移動の中心にあります。AI エージェントの構築を始めたとき、私たちは信頼できるプロバイダーが必要だとわかっていました。Anthropic を選択したのは明らかでした。私たちは協力して、AML調査を数日から数分に短縮し、それに続く信用判断、不正防止、預金留保のエージェントを構築しています。FIS の顧客は、このようなインフラストラクチャを自分で構築する必要はありません。すでに導入されています。」
「カーライルがClaudeを当社のAIテクノロジースタックの重要な一部として採用したのは、その強力なコーディング能力、主体的な推論、そして基盤となるモデルと主要機能の両方における継続的な進歩によるものです。クロードは、投資から運用、ポートフォリオ管理に至るまで、当社全体に価値をもたらすための中核的なツールです。」
「CitiがAIを活用した開発者プラットフォームの一部としてClaudeを活用することを選択した理由は、高度な計画とエージェントコーディング機能、安全性と信頼性の重視、および当社のワークロードとの互換性があります」
「Anthropicとの連携は、単に別のAIツールの導入にとどまらず、金融サービスに必要な複雑さを理解する企業との提携関係を意味します。 Claudeは、複数のデータソースをシームレスに統合し、これまではかなりの時間を要していたワークフローを自動化することで優れています。 Anthropicと提携し、資本市場プラットフォーム全体にわたるワークフローをデジタル化することで、当社のチームが顧客の成長を促進する戦略的思考と関係構築により多くの時間を割くことができるようになります。
「当社は、GenAI対応のデータサービスを通じて、セマンティックレイヤーを介してデータを強化し、Model Context Protocol(MCP)サーバーとスマートAPIを介して提供するなど、お客様のAIの進化を継続的にサポートしています。 Anthropicとのパートナーシップにより、お客様がイノベーションを進めている場所から直接アクセスできるようになります。
「Anthropicを評価しているのは、単に同社の強力なモデルだけではなく、同社が企業のニーズにどのように対応しているかという点でもあります。 お客様とAIについて話す際、常に第一の懸念事項はデータプライバシーです。これは機能の議論を始める前に対処しなければならない重要な基盤です」
「現在、当社のエンジニアの75%が、当社のオープンソースのAIエージェントをSQLクエリの作成に週8~10時間以上を節約しています(コードネーム「goose」)」を活用し、作業速度を加速し、忙しい作業を削減しています。 特に測定を重視するタスクについては、Claudeファミリーが最高のパフォーマンスを発揮しています」
「Anthropicのマルチクラウドソリューションは、その規模、パフォーマンス、セキュリティにおいて際立っており、当社の運用ニーズとお客様の期待に沿っています。 当社のパフォーマンスベンチマークを上回り、当社のすべてのセキュリティ要件を満たすため、理想的なソリューションとなっています。 Claudeは、Coinbaseがさまざまな顧客セグメント向けのソリューションを構築し、10億人の顧客を暗号経済に導くお手伝いになると考えています」
「LSEGは、オープンなパートナーシップアプローチと、お客様のワークフローがどこで行われているかを問わずにお客様のニーズに応えることで長年にわたり定評を確立しています。 Claudeをはじめとする安全なエンタープライズレベルのAIアプリケーションは、LSEGが顧客との緊密なパートナーシップを構築する機会を拡大しています」
NEW:ファイナンシャルアドバイザー向け Claude
Claude はアドバイザリーチームが利用するシステム全体で動作するため、より多くの時間を顧客対応に充てることができます。
ウェルススタックを接続
Claude は、カストディアン、ポート
フォリオ、プランニング、CRM システム、さらにはコミュニケーションや署名に使用するツールと接続できます。
すぐに実行できるアドバイザー ワークフロー
プラグインを使用して、クライアントオンボーディング、会議の準備とフォローアップ、アカウント開設、ポートフォリオレビュー、提案、コンプライアンスレビューなどのアドバイザーワークフローに Claude を合わせて調整できます。すべてにレビューステップと監査証跡が組み込まれています。
RIA の運営方法に合わせて構築
Claude は独立系プラクティス向けに構成されており、初日から必要となる接続、ワークフロー、承認ステップを備えています。さらに、すべてのアドバイザーが利用できるよう導入を支援するガイド付きパスも用意されています。
Claude は、データを処理し、複雑な分析を実行し、モデルとレポートを数分で生成します。すべての数字は、リスクおよびコンプライアンスチームが信頼するインフラストラクチャ上で、そのソースまで遡ることができます。
信頼できる金融向け AI
モデルが安全性をトレーニングしており、すべての出力はソースに紐づけられるため、チームは行動を起こす前に作業内容を検証できます。Claude は、SOC 2 や FedRAMP など、お客様のリスク委員会が求めるコンプライアンス要件を満たしています。
市場のスピードでパフォーマンスを発揮
Claude は財務面での推論のベンチマークを主導しており、Excel や PowerPoint 内でネイティブに動作して数式の読み取り、スライドの編集、データの処理を行っています。LSEG、FactSet、S&P Global、Morningstar などとの事前構築済みの統合により、お客様の
データを接続できます。
金融変革におけるパートナー
専任の FSI ソリューションチームにアクセスし、AWS、Google Cloud、Azure での柔軟な導入を実現し、エンタープライズ展開に向けた SI パートナーシップを活用できます。
銀行、保険、資産管理業界の各チームが Claude を どのように活用しているかをご覧ください。
プロンプト
添付の CIM と同業他社の財務状況を使用して、Meridian 買収に関する評価概要スライドを作成します。EV/売上高倍率と EV/EBITDA 倍率について、同業他社の中央値と Meridian の評価倍率、比較対象企業全体の評価範囲、10~12% の WACC での DCF、および過去の取引を含めます。現在の株価と上昇余地を含めた予測範囲の中央値を比較して表示し、Meridian が 52 週間の価格帯のどこに位置するかを示します。PowerPoint での標準的なピッチブックテンプレートのフォーマットにします。
添付ファイル
- Meridian_CIM_2026842 kbpdf
- Peer_Financials_Q1156 行xlsx
投資銀行家向けのピッチ資料
PowerPoint や Excel で直接ピッチブック、比較表、CIM を作成できます。Claude は分析とフォーマットをまとめ、お客様は説明と評価の判断を管理します。投資銀行に最適です。
法人銀行における信用審査
クレジットメモや引受モデルを Excel で直接作成できます。Claude はスプレッドを取得し、比率を計算し、レポートを作成します。クレジットに関する最終決定はお客様が行います。商業銀行に最適です。
資産運用会社向けのポートフォリオレポート作成
資産管理チームは、保有データから IC メモ、パフォーマンス説明資料、ポートフォリオレビューを作成できます。Claude は、お客様が投資の論理的根拠を形成する間に、ポジションとアトリビューションを統合します。
保険チーム向けの財政再計算
数理計算ワークブックや規制関連の提出書類を Excel で直接確認できます。お客様が準備金の承認権限を保持する一方で、Claude は数式を検証し、異常を検出し、提出用説明文の草案を作成します。
柔軟な導入が可能なエージェントテンプレート
ピッチブック、クレジットメモ、KYC スクリーニング、ファンドアカウンティング用のエージェントテンプレートを使用することで、チームは Claude と実際の金融業務について連携できます。Claude Cowork と Claude Code のプラグイン (opens in new tab)として、また Claude Managed Agents (opens in new tab) のクックブックとしても利用できます。
Claude for Microsoft 365
すでに使用しているプラットフォームで Claude を利用できます。Excel でモデルを構築および改良し、それを PowerPoint でプレゼンテーションに変換し、Word でメモを作成し、Outlook で朝の概要を送信できます。すべて最初から最後まで Claude がサポートします。
Claude Cowork
作業を委任することで、ゼロから構築しなくてもレビューと改良を行うことができます。Claude Cowork は、データの取得、レポートの起草、またはファイルの整理を行うタスクをバックグラウンドで実行します。そのため、作業が完了したら戻ってくることができます。
Claude Code
ターミナルで動作するコーディングエージェントである Claude Code を使用して、ソフトウェア開発を加速し、レガシーシステムを更新します。透明性や管理性を損なうことなく、プロジェクトをより迅速に構築、修正、提供します。
プラットフォーム
Claude の AI を、カスタマイズした取引プラットフォーム、リスク管理システム、KYC および与信管理アプリケーションに直接統合します。本番環境に対応する AI
エージェントを提供して、あらゆるワークフローを変革します。