Claude 金融サービス

シグナルから意思決定 までを支える金融の競争力

Claude は、銀行、保険、資産・ウェルス管理、フィンテック分野の主要な金融機関に対し、クライアントや市場へのサービス提供およびリスク管理 方法の改善を支援しています。

NEW:ファイナンシャルアドバイザー向け Claude

Claude はアドバイザリーチームが利用するシステム全体で動作するため、より多くの時間を顧客対応に充てることができます。

ウェルススタックを接続

Claude は、カストディアン、ポート
フォリオ、プランニング、CRM システム、さらにはコミュニケーションや署名に使用するツールと接続できます。

すぐに実行できるアドバイザー ワークフロー

プラグインを使用して、クライアントオンボーディング、会議の準備とフォローアップ、アカウント開設、ポートフォリオレビュー、提案、コンプライアンスレビューなどのアドバイザーワークフローに Claude を合わせて調整できます。すべてにレビューステップと監査証跡が組み込まれています。

RIA の運営方法に合わせて構築

Claude は独立系プラクティス向けに構成されており、初日から必要となる接続、ワークフロー、承認ステップを備えています。さらに、すべてのアドバイザーが利用できるよう導入を支援するガイド付きパスも用意されています。

ファイナンシャルアドバイザー向け Claude :1 日のワークフロー

コネクタとアドバイザーワークフローを構築したチームとのライブ
ウォークスルー:9 月 18 日(金)太平洋時間午前 8 時/東部時間午前 11 時。

Claude は、データを処理し、複雑な分析を実行し、モデルとレポートを数分で生成します。すべての数字は、リスクおよびコンプライアンスチームが信頼するインフラストラクチャ上で、そのソースまで遡ることができます。

信頼できる金融向け AI

モデルが安全性をトレーニングしており、すべての出力はソースに紐づけられるため、チームは行動を起こす前に作業内容を検証できます。Claude は、SOC 2 や FedRAMP など、お客様のリスク委員会が求めるコンプライアンス要件を満たしています。

市場のスピードでパフォーマンスを発揮

Claude は財務面での推論のベンチマークを主導しており、Excel や PowerPoint 内でネイティブに動作して数式の読み取り、スライドの編集、データの処理を行っています。LSEG、FactSet、S&P Global、Morningstar などとの事前構築済みの統合により、お客様の
データを接続できます。

金融変革におけるパートナー

専任の FSI ソリューションチームにアクセスし、AWS、Google Cloud、Azure での柔軟な導入を実現し、エンタープライズ展開に向けた SI パートナーシップを活用できます。

新しい財務エージェントテンプレート、拡張コネクタ、および Microsoft のアドイン

銀行、保険、資産管理業界の各チームが Claude を どのように活用しているかをご覧ください。

プロンプト

添付の CIM と同業他社の財務状況を使用して、Meridian 買収に関する評価概要スライドを作成します。EV/売上高倍率と EV/EBITDA 倍率について、同業他社の中央値と Meridian の評価倍率、比較対象企業全体の評価範囲、10~12% の WACC での DCF、および過去の取引を含めます。現在の株価と上昇余地を含めた予測範囲の中央値を比較して表示し、Meridian が 52 週間の価格帯のどこに位置するかを示します。PowerPoint での標準的なピッチブックテンプレートのフォーマットにします。

添付ファイル

  • Meridian_CIM_2026842 kbpdf
  • Peer_Financials_Q1156 行xlsx

投資銀行家向けのピッチ資料

PowerPoint や Excel で直接ピッチブック、比較表、CIM を作成できます。Claude は分析とフォーマットをまとめ、お客様は説明と評価の判断を管理します。投資銀行に最適です。

柔軟な導入が可能なエージェントテンプレート

ピッチブック、クレジットメモ、KYC スクリーニング、ファンドアカウンティング用のエージェントテンプレートを使用することで、チームは Claude と実際の金融業務について連携できます。Claude Cowork と Claude Code のプラグイン (opens in new tab)として、また Claude Managed Agents (opens in new tab) のクックブックとしても利用できます。

Claude for Microsoft 365

すでに使用しているプラットフォームで Claude を利用できます。Excel でモデルを構築および改良し、それを PowerPoint でプレゼンテーションに変換し、Word でメモを作成し、Outlook で朝の概要を送信できます。すべて最初から最後まで Claude がサポートします。

Claude Cowork

作業を委任することで、ゼロから構築しなくてもレビューと改良を行うことができます。Claude Cowork は、データの取得、レポートの起草、またはファイルの整理を行うタスクをバックグラウンドで実行します。そのため、作業が完了したら戻ってくることができます。

Claude Code

ターミナルで動作するコーディングエージェントである Claude Code を使用して、ソフトウェア開発を加速し、レガシーシステムを更新します。透明性や管理性を損なうことなく、プロジェクトをより迅速に構築、修正、提供します。

プラットフォーム

Claude の AI を、カスタマイズした取引プラットフォーム、リスク管理システム、KYC および与信管理アプリケーションに直接統合します。本番環境に対応する AI

エージェントを提供して、あらゆるワークフローを変革します。