Finanzdienstleistungen mit Claude

Ihr finanzieller Wettbewerbsvorteil, vom Signal bis zur Entscheidung

Claude hilft führenden Finanzinstituten in den Bereichen Bankwesen, Versicherungen, Asset- und Wealth-Management sowie Fintech, die Art und Weise zu verbessern, wie sie Kunden und Märkte betreuen und Risiken managen.

NEU: Claude für Finanzberater

Claude funktioniert in den Systemen, die Ihr Beratungsteam nutzt, sodass Sie Ihre Zeit den Kunden widmen können.

Den Wealth Stack verknüpfen

Claude verbindet sich mit Ihren Depotbank-, Portfolio-, Planungs- und CRM-Systemen sowie mit den Tools, die Sie zum Kommunizieren und Unterzeichnen verwenden.

Einsatzfertige Workflows für Berater

Mit dem Plugin können Sie Claude an Workflows für Berater anpassen, wie z. B. Kunden-Onboarding, Vorbereitung und Nachbereitung von Meetings, Kontoeröffnung, Portfolio-Reviews, Vorschläge und Compliance-Überprüfungen – alles mit Prüfschritten und einem integrierten Audit-Trail.

Perfekt für die Arbeitsweise von RIA

Claude ist für eine unabhängige Praxis konfiguriert: die Verbindungen, Workflows und Genehmigungsschritte, die ein Unternehmen vom ersten Tag an benötigt, mit einem geführten Weg zum Onboarding für jeden neuen Berater.

Claude für Finanzberater: Ein Tag aus dem Leben

Live-Demonstration der Konnektoren und Workflows für Berater mit dem Team, das sie entwickelt hat: am Freitag, 18.09. um 8 Uhr PT/11 Uhr ET.

Claude verarbeitet Daten, führt komplexe Analysen durch und erstellt innerhalb weniger Minuten verschiedene Modelle und Berichte. Jede Zahl kann bis zu ihrer Quelle zurückverfolgt werden – auf einer Infrastruktur, der Ihre Risiko- und Compliance-Teams vertrauen.

Vertrauenswürdige KI für das Finanzwesen

Das Modell ist auf Sicherheit ausgelegt, und jede Ausgabe ist quellenattribuiert, sodass Teams die Arbeit überprüfen können, bevor sie handeln. Claude erfüllt die Compliance-Anforderungen, die Ihr Risikoausschuss erwartet, einschließlich SOC 2 und FedRAMP.

Leistung in marktgerechter Geschwindigkeit

Claude ist führend bei Benchmarks für finanzielles Reasoning und arbeitet nativ in Excel und PowerPoint, um Formeln zu lesen, Folien zu bearbeiten und Daten zu verarbeiten. Vorgefertigte Integrationen mit LSEG, FactSet, S&P Global, Morningstar und anderen verbinden Ihre Daten.

Ihr Partner bei der Umstrukturierung des Finanzsektors

Zugriff auf ein dediziertes FSI-Lösungsteam, flexible Bereitstellung in AWS, Google Cloud und Azure sowie SI-Partnerschaften für die Einführung in Unternehmen.

Neue Vorlagen für Finanzagenten, erweiterte Konnektoren und Microsoft-Add-ins

Erfahren Sie, wie Teams in den Bereichen Bankwesen, Versicherungen und Asset Management Claude einsetzen.

Prompt

Erstelle eine Folie mit einer Bewertungszusammenfassung für die Meridian-Akquisition auf Basis der beigefügten CIM- und Peer-Finanzdaten. Füge Peer-Median und Meridian-Multiplikatoren für EV/Umsatz und EV/EBITDA, eine implizite Bewertungsspanne über Vergleichsunternehmen, DCF bei 10 bis 12 % WACC und Präzedenztransaktionen ein. Zeig den aktuellen Aktienkurs im Vergleich zum impliziten Mittelwert mit Aufwärtspotenzial an, und markiere, wo der Meridian über 52 Wochen steht. Formatiere alles gemäß unserer Standardvorlage für ein Pitch-Book in PowerPoint.

Anhänge

  • Meridian_CIM_2026842 kbPDF
  • Peer_Financials_Q1156 Zeilenxlsx

Präsentationsmaterialien für Investmentbanker

Erstellen Sie Pitchbooks, Vergleichstabellen und CIMs direkt in PowerPoint und Excel. Claude stellt die Analyse und Formatierung zusammen, während Sie das Narrativ und die Bewertungsentscheidungen steuern. Ideal für Investmentbanking.

Agentenvorlagen mit flexibler Bereitstellung

Dank der Agentenvorlagen für Präsentationsbücher, Kreditmemos, KYC-Screening und Fondsbuchhaltung können Teams gemeinsam mit Claude echte Finanzaufgaben bearbeiten. Als Plugins (opens in new tab) in Claude Cowork und Claude Code sowie als Cookbook für Claude Managed Agents (opens in new tab) verfügbar.

Claude für Microsoft 365

Sie können Claude in den Tools nutzen, die Sie bereits kennen. Sie können ein Modell in Excel erstellen und finetunen, es mit PowerPoint in eine Präsentation umwandeln, das Memo dazu in Word schreiben und am nächsten Morgen eine Zusammenfassung in Outlook versenden. Alles mit der Unterstützung von Claude.

Claude Cowork

Delegieren Sie Ihre Arbeit lieber, sodass Sie die Ergebnisse nur noch überprüfen und verfeinern müssen, anstatt immer wieder von vorne anzufangen. Claude Cowork führt die Aufgaben im Hintergrund aus, um Daten abzurufen, Berichte zu erstellen oder Dateien zu organisieren, damit Sie es nutzen können, sobald alles fertig ist.

Claude Code

Beschleunigen Sie die Softwareentwicklung und aktualisieren Sie Legacy-Systeme mit Claude Code, dem Programmieragenten, der in Ihrem Terminal arbeitet. So können Sie Ihre Projekte schneller bearbeiten, anpassen und abschließen – bei voller Transparenz und Kontrolle.

Plattform

Sie können die KI von Claude direkt in maßgeschneiderte Handelsplattformen, Risikosysteme, KYC- und Underwriting-Anwendungen integrieren. Dadurch stellen Sie produktionsfähige KI-Agenten bereit, um jeden Workflow neu zu gestalten.