Finanzdienstleistungen mit Claude
Ihr finanzieller Wettbewerbsvorteil, vom Signal bis zur Entscheidung
Claude hilft führenden Finanzinstituten in den Bereichen Bankwesen, Versicherungen, Asset- und Wealth-Management sowie Fintech, die Art und Weise zu verbessern, wie sie Kunden und Märkte betreuen und Risiken managen.
„Berater müssen sich mit zunehmend komplexen Kundenanforderungen auseinandersetzen, während sie gleichzeitig mit einem immer rasanteren Wandel in den Märkten und der Technologie konfrontiert sind. Unsere Zusammenarbeit mit Anthropic ist ein wichtiger Schritt bei unseren Bestrebungen, mehr Beratern die Portfolio-Intelligenz und das Know-how von BlackRock zur Asset-Allokation zur Verfügung zu stellen, um ihnen zu helfen, ihr Geschäft zu skalieren und bessere Portfolios aufzubauen. Indem wir unsere Portfolioanalysen in institutioneller Qualität besser zugänglich machen, helfen wir mehr Beratern, unsere Portfolioinformationen zu nutzen, damit sie sich mehr auf ihre Kundenbeziehungen konzentrieren können.“
„Anthropic entwickelt KI, die auf menschlichen Werten basiert. Mercer Advisors bietet Vermögens- und Finanzplanung, die auf der Situation der Kunden basiert. Diese gemeinsame Leidenschaft ist für beide Unternehmen von zentraler Bedeutung und bildet das Fundament für unsere Partnerschaft. Mit Claude können unsere Teams das finanzielle Leben ihrer Kunden planen, während das Urteilsvermögen und die Verantwortung beim Berater bleiben. So sollte KI in jedem Bereich funktionieren, der auf Vertrauen aufbaut.“
„Wir freuen uns, dass Anthropic kontinuierlich in Funktionen investiert, die auf die einzigartigen Bedürfnisse von Finanzberatern zugeschnitten sind. Unsere Zusammenarbeit beruht auf der gemeinsamen Überzeugung, dass Technologie Berater unterstützen und nicht ersetzen sollte, damit sie besser mit der Komplexität umgehen und Kunden effizienter betreuen können, während gleichzeitig das menschliche Urteilsvermögen im Vordergrund steht.“
„Die Zukunft der Beratertechnologie wird davon bestimmt, wie gut Unternehmen vertrauenswürdige Daten, leistungsstarke Intelligenz und alltägliche Workflows verbinden können. Unsere Zusammenarbeit mit Anthropic spiegelt das Engagement von Schwab wider, registrierten Anlageberatern (RIAs) dabei zu helfen, Innovationen in den bereits verwendeten Tools zu nutzen, um die Kundenbetreuung zu vereinfachen, ihr Geschäft zu skalieren und mit Zuversicht zu wachsen.“
„Claude Fable 5 bietet bessere Code-Ergebnisse in weniger Durchgängen als frühere Modelle und bewältigt die komplexen Multi-Agenten-Workflows, die unsere Mitarbeiter täglich in Claude Code ausführen.“
„Claude Fable 5 ist das stärkste finanzorientierte Modell, das wir bisher getestet haben, sowohl im Finanzbereich als auch beim logischen Denken. Dies ist ein bemerkenswerter Fortschritt.“
„Claude Fable 5 hat unsere Tests in Bezug auf die Handelsanalyse nahezu in allen Bereichen mit Bravour bestanden: Faktenrecherche, konzeptionelle Argumentation, Ursachenanalyse, Erwartungswertanalyse. Dieses Maß an Performance kannten wir noch nicht.“
„Was an Claude Fable 5 auffällt, ist nicht nur die Tatsache, dass Claude Fable 5 komplexe Workflows ausführen kann, sondern auch, wie wenig Probleme es in diesem Prozess gibt. Im Vergleich zu anderen Modellen zeigte Claude Fable 5 zudem die neue Fähigkeit, komplexe Daten abzurufen und mit einer Effizienz zu arbeiten, die zuvor nicht möglich war.“

„Claude Fable 5 schlägt Opus 4.8 bei unseren alltäglichen Tabellenkalkulationen auf jeder Leistungsstufe – und das mit weniger Schritten sowie 25–30 % schnelleren Durchläufen.“
„Unsere Anlageexperten arbeiten tagtäglich mit Daten und Analysemodellen, und Claude for Excel ist ihnen dabei eine große Hilfe. Analysten nutzen es zur Erstellung und Aktualisierung von Coverage-Modellen, um relevante Signale von Falschmeldungen zu trennen und ihre Arbeit kritisch zu überprüfen – ein Quantensprung in Sachen Effizienz.“
„FIS steht im Zentrum der Geldbewegungen von Tausenden Finanzinstituten weltweit. Als wir begannen, KI-Agenten zu entwickeln, wussten wir, dass wir einen Anbieter brauchen, dem wir vertrauen können. Anthropic war die klare Wahl. Gemeinsam entwickeln wir einen Agenten, der AML-Untersuchungen von Tagen auf Minuten verkürzt – Agenten für Kreditentscheidungen, Betrugsprävention und Einlagenbindung folgen. FIS-Kunden müssen diese Infrastruktur nicht selbst aufbauen. Sie ist bereits da.“
„Carlyle hat Claude als zentralen Bestandteil unseres KI-Technologie-Stacks eingeführt – wegen seiner starken Programmierfähigkeiten, seines agentischen Reasonings und der kontinuierlichen Fortschritte sowohl bei den zugrunde liegenden Modellen als auch bei zentralen Funktionen. Claude ist ein Kernwerkzeug, um in unserem gesamten Unternehmen Wert zu schaffen – vom Investieren über das operative Geschäft bis hin zum Portfoliomanagement.“
„Citi entschied sich für Claude als Teil seiner KI-gestützten Entwicklerplattform, da die Funktionen für erweiterte Planung und agentisches Coding sind, Sicherheit und Zuverlässigkeit sowie die Kompatibilität mit unseren Workloads im Mittelpunkt stehen.“
„Die Zusammenarbeit mit Anthropic geht über die Bereitstellung eines weiteren KI-Tools hinaus – es geht um die Partnerschaft mit einem Unternehmen, das die Komplexität von Finanzdienstleistungen versteht. Claude zeichnet sich durch die nahtlose Integration mehrerer Datenquellen und die Automatisierung von Workflows aus, die zuvor viel Zeit in Anspruch nahmen. Wir arbeiten mit Anthropic zusammen, um Workflows auf unserer Kapitalmarktplattform zu digitalisieren. Damit können unsere Teams mehr Zeit für strategisches Denken und den Aufbau von Beziehungen haben, die das Kundenwachstum fördern.“
„Mit unseren GenAI-fähigen Datenangeboten unterstützen wir unsere Kunden weiterhin bei ihrer KI-Entwicklung. Wir bereichern unsere Daten über eine semantische Ebene und stellen sie über Model Context Protocol (MCP)-Server und Smart APIs bereit. Unsere Partnerschaft mit Anthropic macht die umfangreichen Datenbestände von Moody's – einschließlich Ratings, Forschung sowie Informationen zu öffentlichen und privaten Unternehmen – direkt dort verfügbar, wo unsere Kunden Innovationen betreiben.“
„An Anthropic haben wir nicht nur die leistungsstarken Modelle geschätzt, sondern auch die Art und Weise, wie sie für die Anforderungen von Unternehmen positioniert wurden. Wenn ich mit Kunden über KI spreche, ist Datenschutz immer ihre erste Sorge – sie ist eine wichtige Grundlage, die wir berücksichtigen müssen, bevor wir überhaupt über Möglichkeiten sprechen können.“
„75 % unserer Ingenieure sparen jetzt 8 bis über 10 Stunden pro Woche mit unserem Open-Source-KI-Agenten zur Erstellung von SQL-Abfragen (Codename Goose) – sie arbeiten damit schneller und reduzieren ihren Arbeitsaufwand. Bei den Aufgaben, die wir speziell messen möchten, hat die Claude-Familie die besten Ergebnisse erzielt.“
„Die Multi-Cloud-Lösung von Anthropic zeichnet sich durch ihre Skalierbarkeit, Leistung und Sicherheit aus, die unseren betrieblichen Anforderungen und den Kundenerwartungen entspricht. Sie übertraf unsere Performance-Benchmarks und erfüllte alle unsere Sicherheitsanforderungen, was sie zur idealen Lösung macht. Wir glauben, dass Claude Coinbase dabei helfen wird, Lösungen für verschiedene Kundensegmente zu entwickeln und eine Milliarde Kunden in die Kryptowirtschaft zu bringen.“
„LSEG hat einen langjährigen Ruf für seinen offenen, partnerschaftlichen Ansatz und die Erfüllung unserer Kunden, unabhängig davon, ob ihre Workflows stattfinden. Sichere KI-Anwendungen der Enterprise-Klasse wie Claude erweitern die Möglichkeiten für LSEG zum Aufbau enger Partnerschaften mit Kunden.“
NEU: Claude für Finanzberater
Claude funktioniert in den Systemen, die Ihr Beratungsteam nutzt, sodass Sie Ihre Zeit den Kunden widmen können.
Den Wealth Stack verknüpfen
Claude verbindet sich mit Ihren Depotbank-, Portfolio-, Planungs- und CRM-Systemen sowie mit den Tools, die Sie zum Kommunizieren und Unterzeichnen verwenden.
Einsatzfertige Workflows für Berater
Mit dem Plugin können Sie Claude an Workflows für Berater anpassen, wie z. B. Kunden-Onboarding, Vorbereitung und Nachbereitung von Meetings, Kontoeröffnung, Portfolio-Reviews, Vorschläge und Compliance-Überprüfungen – alles mit Prüfschritten und einem integrierten Audit-Trail.
Perfekt für die Arbeitsweise von RIA
Claude ist für eine unabhängige Praxis konfiguriert: die Verbindungen, Workflows und Genehmigungsschritte, die ein Unternehmen vom ersten Tag an benötigt, mit einem geführten Weg zum Onboarding für jeden neuen Berater.
Claude verarbeitet Daten, führt komplexe Analysen durch und erstellt innerhalb weniger Minuten verschiedene Modelle und Berichte. Jede Zahl kann bis zu ihrer Quelle zurückverfolgt werden – auf einer Infrastruktur, der Ihre Risiko- und Compliance-Teams vertrauen.
Vertrauenswürdige KI für das Finanzwesen
Das Modell ist auf Sicherheit ausgelegt, und jede Ausgabe ist quellenattribuiert, sodass Teams die Arbeit überprüfen können, bevor sie handeln. Claude erfüllt die Compliance-Anforderungen, die Ihr Risikoausschuss erwartet, einschließlich SOC 2 und FedRAMP.
Leistung in marktgerechter Geschwindigkeit
Claude ist führend bei Benchmarks für finanzielles Reasoning und arbeitet nativ in Excel und PowerPoint, um Formeln zu lesen, Folien zu bearbeiten und Daten zu verarbeiten. Vorgefertigte Integrationen mit LSEG, FactSet, S&P Global, Morningstar und anderen verbinden Ihre Daten.
Ihr Partner bei der Umstrukturierung des Finanzsektors
Zugriff auf ein dediziertes FSI-Lösungsteam, flexible Bereitstellung in AWS, Google Cloud und Azure sowie SI-Partnerschaften für die Einführung in Unternehmen.
Erfahren Sie, wie Teams in den Bereichen Bankwesen, Versicherungen und Asset Management Claude einsetzen.
Prompt
Erstelle eine Folie mit einer Bewertungszusammenfassung für die Meridian-Akquisition auf Basis der beigefügten CIM- und Peer-Finanzdaten. Füge Peer-Median und Meridian-Multiplikatoren für EV/Umsatz und EV/EBITDA, eine implizite Bewertungsspanne über Vergleichsunternehmen, DCF bei 10 bis 12 % WACC und Präzedenztransaktionen ein. Zeig den aktuellen Aktienkurs im Vergleich zum impliziten Mittelwert mit Aufwärtspotenzial an, und markiere, wo der Meridian über 52 Wochen steht. Formatiere alles gemäß unserer Standardvorlage für ein Pitch-Book in PowerPoint.
Anhänge
- Meridian_CIM_2026842 kbPDF
- Peer_Financials_Q1156 Zeilenxlsx
Präsentationsmaterialien für Investmentbanker
Erstellen Sie Pitchbooks, Vergleichstabellen und CIMs direkt in PowerPoint und Excel. Claude stellt die Analyse und Formatierung zusammen, während Sie das Narrativ und die Bewertungsentscheidungen steuern. Ideal für Investmentbanking.
Kreditprüfung für Firmenkundenbetreuer
Sie können Kreditvermerke und Underwriting-Modelle direkt in Excel erstellen. Claude findet Spreads, ermittelt die Kennzahlen und strukturiert den Bericht, während die Kreditentscheidung bei Ihnen bleibt. Ideal für das Firmenkundengeschäft.
Portfolioberichterstattung für Vermögensverwalter
Asset-Management-Teams können IC-Memos, Performance-Präsentationen und Portfolioüberprüfungen anhand Ihrer Bestandsdaten erstellen. Claude fasst Positionen und Attribution zusammen, während Sie die Anlagestrategie erarbeiten.
Versicherungsmathematische Überprüfung für Versicherungsteams
Sie können versicherungsmathematische Workbooks und Unterlagen von Behörden direkt in Excel überprüfen. Claude validiert Formeln, markiert Anomalien und entwirft Begleitberichte für die Unterlagen, während Sie die Kontrolle über die Freigabe der Rückstellungen behalten.
Agentenvorlagen mit flexibler Bereitstellung
Dank der Agentenvorlagen für Präsentationsbücher, Kreditmemos, KYC-Screening und Fondsbuchhaltung können Teams gemeinsam mit Claude echte Finanzaufgaben bearbeiten. Als Plugins (opens in new tab) in Claude Cowork und Claude Code sowie als Cookbook für Claude Managed Agents (opens in new tab) verfügbar.
Claude für Microsoft 365
Sie können Claude in den Tools nutzen, die Sie bereits kennen. Sie können ein Modell in Excel erstellen und finetunen, es mit PowerPoint in eine Präsentation umwandeln, das Memo dazu in Word schreiben und am nächsten Morgen eine Zusammenfassung in Outlook versenden. Alles mit der Unterstützung von Claude.
Claude Cowork
Delegieren Sie Ihre Arbeit lieber, sodass Sie die Ergebnisse nur noch überprüfen und verfeinern müssen, anstatt immer wieder von vorne anzufangen. Claude Cowork führt die Aufgaben im Hintergrund aus, um Daten abzurufen, Berichte zu erstellen oder Dateien zu organisieren, damit Sie es nutzen können, sobald alles fertig ist.
Claude Code
Beschleunigen Sie die Softwareentwicklung und aktualisieren Sie Legacy-Systeme mit Claude Code, dem Programmieragenten, der in Ihrem Terminal arbeitet. So können Sie Ihre Projekte schneller bearbeiten, anpassen und abschließen – bei voller Transparenz und Kontrolle.
Plattform
Sie können die KI von Claude direkt in maßgeschneiderte Handelsplattformen, Risikosysteme, KYC- und Underwriting-Anwendungen integrieren. Dadurch stellen Sie produktionsfähige KI-Agenten bereit, um jeden Workflow neu zu gestalten.