Services financiers de Claude

Votre avantage concurrentiel financier, du signal à la décision

Claude aide les grandes institutions financières dans les domaines de la banque, de l'assurance, de la gestion d'actifs et de patrimoine et de la fintech à améliorer leur façon de servir les clients et les marchés et de gérer les risques.

NOUVEAU : Claude pour les conseillers financiers

Claude fonctionne sur les systèmes utilisés par votre équipe de conseillers, afin que vous consacriez votre temps à vos clients.

Connectez votre écosystème financier

Claude se connecte à votre dépositaire, à votre portefeuille, à vos systèmes de planification et de CRM, ainsi qu'aux outils que vous utilisez pour communiquer et signer.

Flux de travail prêts à l'emploi pour les conseillers

Utilisez le plug-in pour adapter Claude aux flux de travail des conseillers, tels que l'intégration des clients, la préparation et le suivi des réunions, l'ouverture de comptes, les examens de portefeuille, les propositions et les examens de conformité, le tout avec des étapes de révision et une piste d'audit intégrée.

Conçu pour la manière dont les conseillers en investissement financier (CIF) exercent leur activité

Claude est configuré pour un cabinet indépendant : les connexions, les flux de travail et les étapes d'approbation dont un cabinet a besoin dès le premier jour, avec un parcours guidé pour que chaque conseiller l'adopte.

Au cœur de Claude pour les conseillers financiers : une journée type

Démonstration en direct des connecteurs et des flux de travail des conseillers avec l'équipe qui les a créés : vendredi 18 septembre, 8 h PT/11 h ET.

Claude traite des données, effectue des analyses complexes et génère des modèles et des rapports en quelques minutes. Chaque chiffre peut être retracé jusqu'à sa source, sur une infrastructure à laquelle vos équipes de risques et de conformité font confiance.

Une IA de confiance pour la finance

La sécurité est entraînée dans le modèle, et chaque résultat est attribué à sa source, permettant aux équipes d'effectuer des vérifications avant d'agir. Claude répond aux exigences de conformité attendues par votre comité des risques, notamment SOC 2 et FedRAMP.

Des performances à la vitesse du marché

Claude est en tête des benchmarks de raisonnement financier et fonctionne nativement sous Excel et PowerPoint pour lire les formules, modifier les diapositives et traiter les données. Des intégrations prédéfinies avec LSEG, FactSet, S&P Global, Morningstar, etc. connectent vos données.

Votre partenaire dans la transformation financière

Accédez à une équipe de Solutions FSI dédiée, à un déploiement flexible sur AWS, Google Cloud et Azure, et à des partenariats SI pour le déploiement en entreprise.

Nouveaux modèles d'agents financiers, connecteurs étendus et modules complémentaires Microsoft

Découvrez comment les équipes du secteur bancaire, des assurances et de la gestion d'actifs utilisent Claude.

Requête

Créez une diapositive récapitulative de valorisation pour l'acquisition de Meridian à l'aide du CIM ci-joint et des données financières des pairs. Incluez une médiane des pairs et des multiples de Meridian pour EV/Revenue et EV/EBITDA, une fourchette de valorisation implicite sur la base des comparables, un DCF avec WACC de 10 à 12 % et des transactions précédentes. Indiquez le cours actuel de l'action par rapport au point médian implicite avec le potentiel de hausse et indiquer où Meridian se situe dans la fourchette des 52 semaines. Formatez selon notre dossier de présentation standard dans PowerPoint.

Pièces jointes

  • Meridian_CIM_2026842 kopdf
  • Peer_Financials_Q1156 lignesxlsx

Documents de présentation pour les banquiers d'investissement

Créez des dossiers de présentation, des tableaux comparatifs et des CIM directement dans PowerPoint et Excel. Claude assemble l'analyse et la mise en forme, tandis que vous contrôlez le récit et les décisions de valorisation. Idéal pour la banque d'investissement.

Modèles d'agents avec déploiement flexible

Grâce à des modèles d'agents pour les dossiers de présentation, les notes de crédit, le filtrage KYC et la comptabilité de fonds, les équipes peuvent s'associer à Claude pour réaliser de véritables travaux financiers. Disponible sous forme de plug-ins (opens in new tab) dans Claude Cowork et Claude Code, et sous forme de recettes pour les agents gérés par Claude (opens in new tab).

Claude for Microsoft 365

Claude sur les surfaces que vous utilisez déjà. Construisez et affinez un modèle dans Excel, transformez-le en présentation PowerPoint, rédigez la note de synthèse dans Word et envoyez un briefing matinal dans Outlook. Le tout avec Claude à vos côtés, du début à la fin.

Claude Cowork

Déléguez des tâches afin de vous concentrer sur la revue et l'optimisation, plutôt que de partir de zéro. Claude Cowork exécute des tâches en arrière-plan pour extraire des données, rédiger des rapports ou organiser des fichiers pour que vous puissiez y revenir une fois que c'est terminé.

Claude Code

Accélérez le développement logiciel et mettez à jour les systèmes existants avec Claude Code, l'agent de codage qui fonctionne dans votre terminal. Créez, réparez et livrez vos projets plus rapidement sans compromettre la transparence et le contrôle.

Plateforme

Intégrez l'IA de Claude directement dans des plateformes de négociation sur mesure, des systèmes d'évaluation des risques, des applications KYC et de souscription. Déployez des agents IA de niveau production pour transformer tout flux de travail.