Services financiers de Claude
Votre avantage concurrentiel financier, du signal à la décision
Claude aide les grandes institutions financières dans les domaines de la banque, de l'assurance, de la gestion d'actifs et de patrimoine et de la fintech à améliorer leur façon de servir les clients et les marchés et de gérer les risques.
« Les conseillers doivent gérer des besoins clients de plus en plus complexes tout en faisant face à un rythme de changement qui s'accélère sur les marchés et dans le domaine technologique. Notre travail avec Anthropic est une étape importante dans le cadre de nos efforts plus larges visant à mettre à la disposition d'un plus grand nombre de conseillers l'intelligence de portefeuille et l'expertise en allocation d'actifs de BlackRock, afin de les aider à développer leur activité et à constituer de meilleurs portefeuilles. En rendant nos analyses de portefeuille de qualité institutionnelle plus accessibles, nous aidons davantage de conseillers à tirer parti de notre intelligence de portefeuille afin qu'ils puissent consacrer plus de temps à la relation client ».
« Anthropic crée une IA alignée sur les valeurs humaines. Mercer Advisors développe des family offices alignés sur les intérêts des clients. Cette obsession partagée est au cœur des deux cabinets et ancre notre partenariat. Claude aide nos équipes à travailler de manière fluide sur la vie financière des clients, tandis que le jugement et la responsabilité incombent au conseiller. C'est ainsi que l'IA devrait fonctionner dans toute profession fondée sur la confiance ».
« Nous sommes heureux de constater l'investissement continu d'Anthropic dans des capacités adaptées aux besoins spécifiques des conseillers financiers. Notre collaboration repose sur la conviction partagée que la technologie doit soutenir les conseillers, et non les remplacer, en les aidant à faire face à la complexité et à servir plus efficacement leurs clients, tout en gardant au premier plan le jugement humain et le discernement ».
« L'avenir de la technologie de conseil sera défini par la capacité des entreprises à connecter des données fiables, une intelligence puissante et des flux de travail quotidiens. Notre collaboration avec Anthropic reflète l'engagement de Schwab à aider les conseillers en investissement agréés (RIA) à s'appuyer sur l'innovation au sein des outils qu'ils utilisent déjà, afin de leur permettre de mieux servir leurs clients, de faire évoluer leurs pratiques et de se développer en toute confiance ».
« Claude Fable 5 offre une ingénierie plus performante en moins de tours que les modèles précédents, gérant les flux de travail multi-agents complexes que nos employés exécutent quotidiennement dans Claude Code. »
« Claude Fable 5 est le modèle axé sur la finance le plus performant que nous ayons testé, à la fois en finance générale et en raisonnement. C'est un progrès notable ».
« Claude Fable 5 a excellé dans nos évaluations d'analyse du trading presque partout : recherche factuelle, raisonnement conceptuel, analyse des causes profondes, analyse de la valeur attendue. Nous n'avons jamais vu ce type de performance auparavant ».
« Ce qui ressort de Claude Fable 5, ce n'est pas seulement sa capacité à exécuter des flux de travail en plusieurs étapes, mais aussi le peu de friction en cours de route. Par rapport aux autres modèles, il a également montré une capacité émergente à extraire des données complexes et à fonctionner avec une efficacité qui n'était pas possible auparavant. »

« Claude Fable 5 bat Opus 4.8 sur notre suite de feuilles de calcul courante à chaque niveau d'effort — et ce avec moins d'échanges, terminant les exécutions 25 à 30 % plus vite. »
« Nos professionnels de l'investissement vivent dans les données et les modèles analytiques, et Claude for Excel s'intègre parfaitement à leur environnement de travail. Les analystes s'en servent pour élaborer et mettre à jour des modèles de couverture, distinguer le signal du bruit et mettre leur travail à l'épreuve — le tout avec un gain d'efficacité spectaculaire ».
« FIS est au cœur des mouvements d’argent de milliers d’institutions financières dans le monde. Lorsque nous avons commencé à créer des agents IA, nous savions qu’il nous fallait un fournisseur digne de confiance. Anthropic s’est imposé comme une évidence. Ensemble, nous construisons un agent qui fait passer les enquêtes de lutte contre le blanchiment d’argent de plusieurs jours à quelques minutes, avant des agents dédiés aux décisions de crédit, à la prévention de la fraude et à la rétention des dépôts. Les clients de FIS n’auront pas besoin de construire cette infrastructure eux-mêmes. Elle est déjà là. »
« Carlyle a adopté Claude comme un élément clé de notre pile technologique d’IA en raison de ses solides capacités de codage, de son raisonnement agentique et des progrès continus tant des modèles sous-jacents que des fonctionnalités clés. Claude est un outil central pour créer de la valeur dans l’ensemble de notre société, de l’investissement aux opérations en passant par la gestion de portefeuille. »
« Citi a choisi d'intégrer Claude dans sa plateforme de développement basée sur l'IA en raison de ses capacités avancées de planification et de codage agentique, de son accent sur la sécurité et la fiabilité, et de sa compatibilité avec nos charges de travail. »
« Travailler avec Anthropic va au-delà du déploiement d'un autre outil d'IA : c'est établir un partenariat avec une entreprise qui comprend la complexité des services financiers. Claude excelle en intégrant de manière transparente plusieurs sources de données et en automatisant des flux de travail qui prenaient auparavant beaucoup de temps. Nous collaborons avec Anthropic pour numériser les flux de travail sur notre plateforme de marchés de capitaux, afin que nos équipes puissent consacrer plus de temps à la réflexion stratégique et à l'établissement de relations propices à la croissance de nos clients. »
« Grâce à nos offres de données compatibles avec GenAI, nous continuons à accompagner nos clients dans leur évolution vers l'IA, en enrichissant nos données via une couche sémantique et en les fournissant via des serveurs Model Context Protocol (MCP) et des API intelligentes. Notre partenariat avec Anthropic permet à l'énorme stock de données de Moody's, notamment les notations, la recherche et les informations sur les entreprises publiques et privées, d'accéder directement là où nos clients innovent. »
« Ce que nous avons apprécié chez Anthropic, ce ne sont pas seulement ses modèles puissants, mais aussi la façon dont ils les ont positionnés pour répondre aux besoins de l'entreprise. Lorsque je parle d'IA avec des clients, la confidentialité des données est toujours leur première préoccupation. C'est la base essentielle que nous devons aborder avant même de pouvoir commencer à discuter de capacités. »
« 75 % de nos ingénieurs gagnent désormais 8 à 10 heures par semaine, voire plus, grâce à notre agent d'IA open source pour créer des requêtes SQL (codename goose), ce qui augmente la vitesse d’exécution et réduit la charge de travail. Pour les tâches que nous voulons mesurer précisément, la famille Claude a obtenu les meilleurs résultats. »
« La solution multicloud d'Anthropic se distingue par son évolutivité, ses performances et sa sécurité, et répond ainsi à nos besoins opérationnels ainsi qu'aux attentes de nos clients. Elle dépasse nos attentes en matière de performance et satisfait à toutes nos exigences de sécurité, ce qui en fait la solution idéale. Nous pensons que Claude aidera Coinbase à offrir de nouvelles solutions à différents segments de notre clientèle et à intégrer un milliard de nouveaux clients dans l'économie de la crypto. »
« LSEG jouit d'une réputation établie de longue date pour son approche ouverte et partenariale et pour sa capacité à rencontrer nos clients, où que leurs flux de travail aient lieu. Les applications d'IA sécurisées de niveau entreprise, comme Claude, élargissent les opportunités pour LSEG de nouer des partenariats approfondis avec ses clients. »
NOUVEAU : Claude pour les conseillers financiers
Claude fonctionne sur les systèmes utilisés par votre équipe de conseillers, afin que vous consacriez votre temps à vos clients.
Connectez votre écosystème financier
Claude se connecte à votre dépositaire, à votre portefeuille, à vos systèmes de planification et de CRM, ainsi qu'aux outils que vous utilisez pour communiquer et signer.
Flux de travail prêts à l'emploi pour les conseillers
Utilisez le plug-in pour adapter Claude aux flux de travail des conseillers, tels que l'intégration des clients, la préparation et le suivi des réunions, l'ouverture de comptes, les examens de portefeuille, les propositions et les examens de conformité, le tout avec des étapes de révision et une piste d'audit intégrée.
Conçu pour la manière dont les conseillers en investissement financier (CIF) exercent leur activité
Claude est configuré pour un cabinet indépendant : les connexions, les flux de travail et les étapes d'approbation dont un cabinet a besoin dès le premier jour, avec un parcours guidé pour que chaque conseiller l'adopte.
Claude traite des données, effectue des analyses complexes et génère des modèles et des rapports en quelques minutes. Chaque chiffre peut être retracé jusqu'à sa source, sur une infrastructure à laquelle vos équipes de risques et de conformité font confiance.
Une IA de confiance pour la finance
La sécurité est entraînée dans le modèle, et chaque résultat est attribué à sa source, permettant aux équipes d'effectuer des vérifications avant d'agir. Claude répond aux exigences de conformité attendues par votre comité des risques, notamment SOC 2 et FedRAMP.
Des performances à la vitesse du marché
Claude est en tête des benchmarks de raisonnement financier et fonctionne nativement sous Excel et PowerPoint pour lire les formules, modifier les diapositives et traiter les données. Des intégrations prédéfinies avec LSEG, FactSet, S&P Global, Morningstar, etc. connectent vos données.
Votre partenaire dans la transformation financière
Accédez à une équipe de Solutions FSI dédiée, à un déploiement flexible sur AWS, Google Cloud et Azure, et à des partenariats SI pour le déploiement en entreprise.
Découvrez comment les équipes du secteur bancaire, des assurances et de la gestion d'actifs utilisent Claude.
Requête
Créez une diapositive récapitulative de valorisation pour l'acquisition de Meridian à l'aide du CIM ci-joint et des données financières des pairs. Incluez une médiane des pairs et des multiples de Meridian pour EV/Revenue et EV/EBITDA, une fourchette de valorisation implicite sur la base des comparables, un DCF avec WACC de 10 à 12 % et des transactions précédentes. Indiquez le cours actuel de l'action par rapport au point médian implicite avec le potentiel de hausse et indiquer où Meridian se situe dans la fourchette des 52 semaines. Formatez selon notre dossier de présentation standard dans PowerPoint.
Pièces jointes
- Meridian_CIM_2026842 kopdf
- Peer_Financials_Q1156 lignesxlsx
Documents de présentation pour les banquiers d'investissement
Créez des dossiers de présentation, des tableaux comparatifs et des CIM directement dans PowerPoint et Excel. Claude assemble l'analyse et la mise en forme, tandis que vous contrôlez le récit et les décisions de valorisation. Idéal pour la banque d'investissement.
Souscription de crédit pour les banquiers commerciaux
Rédigez des notes de crédit et des modèles de souscription directement dans Excel. Claude extrait les spreads, exécute les ratios et structure la note tout en vous laissant la main sur la décision de crédit. Idéal pour les services bancaires commerciaux.
Rapport de portefeuille pour les gestionnaires d'actifs
Les équipes de gestion d'actifs peuvent générer des mémos IC, des présentations de performance et des examens de portefeuille à partir de vos données de participations. Claude synthétise les positions et l'attribution tandis que vous élaborez la rationale d'investissement.
Analyse actuarielle des portefeuilles d’assurance
Examinez les classeurs actuariels et les documents réglementaires directement dans Excel. Claude valide les formules, détecte les anomalies et rédige les commentaires de reporting, tandis que vous conservez le pouvoir de validation des provisions.
Modèles d'agents avec déploiement flexible
Grâce à des modèles d'agents pour les dossiers de présentation, les notes de crédit, le filtrage KYC et la comptabilité de fonds, les équipes peuvent s'associer à Claude pour réaliser de véritables travaux financiers. Disponible sous forme de plug-ins (opens in new tab) dans Claude Cowork et Claude Code, et sous forme de recettes pour les agents gérés par Claude (opens in new tab).
Claude for Microsoft 365
Claude sur les surfaces que vous utilisez déjà. Construisez et affinez un modèle dans Excel, transformez-le en présentation PowerPoint, rédigez la note de synthèse dans Word et envoyez un briefing matinal dans Outlook. Le tout avec Claude à vos côtés, du début à la fin.
Claude Cowork
Déléguez des tâches afin de vous concentrer sur la revue et l'optimisation, plutôt que de partir de zéro. Claude Cowork exécute des tâches en arrière-plan pour extraire des données, rédiger des rapports ou organiser des fichiers pour que vous puissiez y revenir une fois que c'est terminé.
Claude Code
Accélérez le développement logiciel et mettez à jour les systèmes existants avec Claude Code, l'agent de codage qui fonctionne dans votre terminal. Créez, réparez et livrez vos projets plus rapidement sans compromettre la transparence et le contrôle.
Plateforme
Intégrez l'IA de Claude directement dans des plateformes de négociation sur mesure, des systèmes d'évaluation des risques, des applications KYC et de souscription. Déployez des agents IA de niveau production pour transformer tout flux de travail.